Laura Lindfors, jonka avioliitto on kriisissä, tulee kesänviettoon kotitilalleen Sinivaaraan tyttärensä Annin kanssa. Paikkakunnalla asuu Lauran nuoruudenrakkaus, taidemaalari Heikki Anttila. Kyläläiset pitivät heitä aikoinaan tulevana avioparina, mutta yllättäen Laura meni naimisiin toisen kanssa ja muutti pois paikkakunnalta. Jostain syystä Laura ei halua olla Heikin kanssa missään tekemisissä. Lauran tytär, Anni, törmää Heikkiin kylän raitilla. Ja heidän – kahden ruskeasilmäisen – välille syntyy heti luonteva yhteys. Molemmista tuntuu kuin toinen olisi vanha tuttu.
Mitä kauan sitten oikein tapahtui? Miksi ero jätti niin syvät jäljet? Lauran syntymäpäiväjuhlissa salaisuuksien salvat vihdoinkin aukeavat.