Näytelmä on lähtökohtaisesti rakennettu yhdeksi kokonaisuudeksi musiikin kanssa. Jos siis musiikkia käytetään, niin ensisijaisesti tulee käyttää teoksen alkuperäisiä sävellyksiä. Tekijän kanssa on kuitenkin mahdollista ainakin keskustella ja neuvotella tilanteen mukaan.
Satu, seikkailu ja kokoperheen näytelmä.
Poutamaan kansa elää pelon vallassa, kun naapurimaan Velhokuningatar aloittaa valloitusretkensä, eikä tyttärensä menetystä sureva kuningas kykene auttamaan. Jyväkylässä asuva mylläri Tobias yrittää kaitsea poikiaan oikealle tielle vaikeina aikoina, mutta Velhokuningattaren hyökkäyksen johdosta pojat jäävät ilman isäänsä. Nuorin poika Junius on lähes epätoivoinen — hän ei koe osaavansa millään tavoin auttaa mitään tai ketään. Ainoa mitä hänellä on, on uskollinen kumppani Kisimir. Mutta sekin on vain kissa.
Tuttu satu huomattavasti laajemmassa, kokoillan näytelmän mittakaavassa.