Vesa Kiuru, entinen maanviljelijä, perustaa tyhjäksi jääneeseen navettaan autokorjaamon, mutta ala ei tunnu omalta. Yksinäisyys riivaa. Johanna-sisko on opettajana kirkonkylällä, dementoitunut äiti palvelutalossa. Ahkerimmin yhteyttä pitävät lehtimyyjät.
Johannalla on suhde naimisissa olevaan esimieheensä. Vesa raivostuu kuultuaan abortista, johon mies on Johannan painostanut, ja Johanna on vähällä murtua saatuaan tietää rehtorin vaimon odottavan taas lasta.
Vesa ja Johanna lähtevät ravintolaan, jossa Vesa tanssittaa Saritaa, punatukkaista naista. Johanna soittaa humalassa rakastajalleen ja järjestää kohtauksen. Jatkot pidetään Kiurun tilalla. Johanna sammuu, mutta Vesa ja Sarita viettävät ikimuistoisen yön.
Vesa uskoo löytäneensä elämänsä naisen, mutta Sarita ole sitoutuvaa sorttia. Tapahtumat eivät muutenkaan suju juuri kenenkään suunnitelmien mukaisesti. Onko sisarusten välisessä suhteessa jotain outoa, kuten Sarita väittää, vai onko veri vain vettä sakeampaa?