Keijukainen Illusia karkaa kotoaan sateenkaarelta ja kohtaa maan päällä metsänpeikon Pessin, joka tutustuttaa Illusian elämään maan päällä. Illusian alun perin lyhyeksi tutustumisretkeksi tarkoitettu vierailu maan päällä muuttuukin elämänmittaiseksi matkaksi, kun hän “kadottaa” siipensä eikä pääsekkään lentämään takaisin kotiin.
Yhteisellä matkallaan Pessi ja Illusia kohtaavat paitsi toinen toistaan erilaisempia eläimiä myös eläimien ja luonnon armoilla olemisen haasteita. Kun metsän kauhu Valkoinen kuolema koittaa, siitäkin selvitään lopulta ystävyyden ja rakkauden avulla.