Tarina empatian tärkeydestä. Kapteeni Kiukulla on piikki käden jatkeena. Kiukku on niin häijy merirosvopäällikkö, että miehistö heittää hänet laivasta. Harhaillessaan maissa Kiukku kohtaa trubaduurin sekä Anninan, joka kuljeskee vanhan taikuri-isänsä kanssa etsimässä ruokaa ja töitä. Annina keksii, mistä Kiukun ilkeys johtuu: tämä on syntymästään saakka vammainen ja on jo pienenä joutunut pitämään puolensa kiusaajiaan vastaan. Laivalla rosvot alkavat tapella keskenään vallasta. Kiukku palaa uusien ystäviensä kanssa ja käy taisteluun, jonka seurauksena Annina putoaa laivasta. Miesten ällistykseksi Kiukku hyppää pelastamaan hänet. Annina riisuu merirosvot aseista. Vanhan taikurin väheksytyt taidot pääsevät oikeuksiinsa ja hän taikoo yllättäen syötävää. Trubaduuri kertoo uutisen: kuningatar on syntymäpäivänsä kunniaksi luvannut armahtaa merirosvot, jotka luovuttavat aseensa. Kiukku päättää muuttaa laivansa matkustajalaivaksi, pestaa taikurin viihdyttäjäksi ja Anninan huolehtimaan matkustajista, sillä tämä ymmärtää ihmisiä. Trubaduuri laulaa Kapteeni Kiukun tarinaa tapahtumien edetessä.
Näytelmään liittyvän musiikin tekijänoikeuksia valvoo Teosto.